早盘策略 2021-04-23
时间：2021-04-23 浏览次数：2865 来源：本站
宏观概览
全球金融市场收评
上一交易日，美国三大股指下跌，因为有报道拜登正在考虑把对富人征收的资本利得税提高近一倍；欧洲股市普涨；亚太股市涨跌不一，富时中国A50期货小幅回落。美债收益率普遍下跌，10年期美债收益率跌2.1个基点报1.542%。纽约尾盘，美元指数涨0.18%报91.2774，非美货币多数下跌。金价从两个月高点回落，COMEX黄金主力期货收跌0.51%报1784美元/盎司。国际油价小幅拉升。美元反弹，外盘金属全线回落。ICE和CBOT农产品主力合约涨跌不一。
早盘策略
股指
市场热点及投资逻辑：
上证指数跌0.23%报3464.11点，大涨后连跌三日。各板块题材轮动加快，券商、钢铁、华为汽车、数字货币等多个板块均有短线脉冲表现，但持续性均不佳。两市全天成交7409亿元，量能进一步收窄。北向资金全天净卖出15.97亿元，连续3日净卖出。中期继续维持看空，短线关注3480能否形成突破。估值套利逻辑仍然成立，操作上建议套利为主。
策略建议：
单边观望；空IF多IC套利持有。
国债
市场热点及投资逻辑：
国债期货小幅收涨。十年期国债收益率上行0.92BP报3.1674%，DR001上行24BP，DR007上行4.5BP，SHIBOR3M变动0BP。公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月22日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。100亿元逆回购到期。长线级别看多，关注97.6支撑。
策略建议：
多单持有。
金银
市场热点及投资逻辑：
周四美国三大股指全线下跌，美债收益率普遍下跌，金银震荡。以参议员雪莱-卡皮托为首的美国国会共和党人提交了一份总额为5680亿美元的基建法案，以期替代美国总统拜登提出的总额为2.3万亿美元基础设施和就业法案。美国至4月17日当周初请失业金人数为54.7万人，预期为61.7万人，前值为57.6万人。中期回调的逻辑还是成立的，但短期技术面来看，金价形成底部，现在是反弹行情。短期上涨行情的驱动是美国第四轮疫情，疫情趋于好转时行情将结束。考虑到美国疫苗注射情况理想，疫情影响时间可能不长。
策略建议：
观望为主，或短线轻仓做多。
沪铜
市场热点及投资逻辑：
宏观面上，拜登宣布接种2亿剂新冠疫苗的任务已经完成。欧洲央行维持1.85万亿欧元的紧急抗疫购债计划规模，将至少持续至2022年3月底。基本面上，铜矿供应依然偏紧，社会库存开始去库，给予铜价较强的支撑作用，现在最大的争议点仍然在下游，从目前的消费来看，虽然电力端消费在逐步回温，但消费从终端传导至上游仍需一段时间，且目前电力端释放的订单仍难以快速拉动精铜杆消费转旺，虽然漆包线用杆持续向好，但由于其消费占比量有限，对精铜杆消费难有明显拉动。虽然之前我们一直看多沪铜，但沪铜回到接近7万元/吨的点位后，由于目前下游消费仍然没有较大的改善，短期内沪铜难以继续向上突破，预计沪铜近期将在68000-70000元/吨震荡，操作上不建议追高，建议逢回调做多。
策略建议：
逢低做多。
沪铝
市场热点及投资逻辑：
目前供应端是铝价能不断上涨的的主要原因，在碳中和背景下，三月份内蒙古发布能耗双控通知，上周市场传出新疆限产的消息，铝价也成功突破了18000元/吨。下游方面，高铝价对下游消费存在较大的抑制作用，下游企业开工率上升缓慢。最新公布的三月铝材出口同比下降5%，考虑到欧盟对中国征收的反倾销关税，或将对中国铝板带箔施压，预计4月铝材出口小幅回落。由于下游消费呈现旺季不旺的局面，短期内铝价难以继续向上突破，大概率在17900—18400元/吨区间宽幅震荡，操作上建议等价格回调至17900元/吨附近做多。
策略建议：
逢低做多。
锌
市场热点及投资逻辑：
上一交易日，美元指数反弹，LEM锌冲高回落，跌0.71，报2795美元/吨。SHFE锌周内连续下行，隔夜震荡，收于21330元/吨。随着锌价回落，下游刚需采购增加，市场成交好转，预计锌锭仍将进一步去库。目前矿端供应增加预期抬升，但由于炼厂利润尚可，整体检修力度不足，锌精矿短期偏紧态势仍维持，不过从矿端供应趋势看，未来锌精矿加工费下行空间不大。下游需求看，压铸锌合金仍处于传统消费旺季，整体需求尚可；镀锌领域受钢材价格高企难以有效传导至下游原因影响，整体镀锌管、镀锌板等需求疲软，拖累锌需求；氧化锌下游轮胎开工整体高位，需求整体平稳。锌价回落，下游刚需采购，加上矿端短期紧缺，锌价跌破21300元/吨概率不大，但是锌价上行空间亦有限，镀锌领域的需求难以有效释放，将很大程度将锌价短期限制在22000元/吨下方。技术面上，SHFE锌维持21300-22000元/吨区间震荡，短期并无突破迹象。操作上建议在21300-22000元/吨区间高抛低吸，也可以在近月期权上选择双卖策略以赚取权利金。
策略建议：
在21300-22000元/吨区间高抛低吸，也可以在近月期权上选择双卖策略以赚取权利金。
铅
市场热点及投资逻辑：
上一交易日，美元指数反弹，LME铅围绕5日均线震荡整体，整体上行趋势暂缓，收于2032.5美元/吨。SHFE铅主力围绕15300元/吨附近震荡，收十字星，第二压力位在15500元/吨附近。近期宏观面对于铅的影响较为有限，铅上行的主要逻辑在于环保督查叠加部分企业主动检修，导致部分地区供应不足，五一节前，下游有备库需求预期，短期的供需错配可能导致铅累库变去库，从而支撑铅价走强。从市场表现看，南北方需求差异明显，南方地区整体需求较好，而北方地区需求疲软，铅价走高，而现下正处铅消费淡季，电池厂综合开工不足，整体畏高慎采情绪加重，市场整体成交仍清淡，基本面难以支撑铅价大幅上行。技术面上看，关注沪铅能否站稳15300元/吨支撑位，第二压力位在15500元/吨附近。短期操作上，不建议追高做多，前期多单可适当减仓，或逢高反手做空。中长线上，前期14600-14700元/吨附近埋伏多单，中线上可继续持有。
策略建议：
短期操作上，不建议追高做多，前期多单可适当减仓，或逢高反手做空。中长线上，前期14600-14700元/吨附近埋伏多单，中线上可继续持有。
沪镍
市场热点及投资逻辑：
伦镍下跌1.48%，上期所沪镍下跌0.91%，不锈钢下跌0.14%。
冰镍转硫酸镍是期货，影响的长期逻辑和溢价，不过需求还在、舞照跳马照跑。近期不锈钢库存大幅累库，逼近同期高点水平，消费复苏稍慢，警惕不锈钢对镍的打压。但4月份不锈钢排产排产同比增加，说明大家对后市下游需求还是相对乐观。
截至本周五（4月16日），SMM六地纯镍库存总量为26,711吨，较上周五（4月9日）降库13018吨，降幅4.65%。
供给端存隐患，成本端偏空，价格低位徘徊，但需求支撑下跌空间也有限，性价比不足，因此长线大资金难以入场。近期除宏观利好外基本面整体偏弱势，没有明显支撑镍价大幅上涨的逻辑，继续测试下边沿。
策略建议：
震荡偏弱。
沪锡
市场热点及投资逻辑：
外盘下跌0.41%，SHFE沪锡下跌0.89%。
自4月6日环保督查组入驻云南后，当地烟化炉大量停产，据本周最新调研云南地区冶炼厂停产状态已进展至停产部分粗炼和精炼环节，部分冶炼厂粗炼生产已完全停产，本次督查将持续至5月6日。此外，安徽和内蒙古地区冶炼厂因原料紧缺以及设备检修的原因减停产，江西地区个别企业也因环保督查而停产烟化炉和电炉。
印尼3月精炼锡出口跃升33.1% 环比增长40.1%，施压LME价格。
下游对高价格现抵触，开工不足消费不足，等待下游消化高价因素。消费不及预期以及库存下降缓慢给锡价走势带来阻力，预计短期沪期锡将以震荡走势为主，当前下方支撑181500元/吨。
策略建议：
延续震荡。
钢材
市场热点及投资逻辑：
1、基本面：昨日螺纹钢期货高位震荡运行，夜盘冲至新高5238，截至收盘，主力合约RB2110报5208，上涨0.97%。现货成交表现南北分化明显，北方接单相对正常，南方出货一般偏弱，拉涨过后高价成交趋于乏力，商家心态谨慎观望，实际成交价格偏稳。从基本面看，自丰润减排加码过后，邯郸地区限产政策相继公布，时间持续到6月底，限产对供给端限制仍存不确定性，而需求端处于峰值，后期可能边际走弱。螺纹钢期货主力合约短期或将高位震荡运行，存在继续上行的可能性。
2、技术面：RB2110 呈高位震荡走势。
策略建议：
逢低短多。
铁矿石
市场热点及投资逻辑：
1、基本面：昨日铁矿石期货宽幅震荡，主流合约I2109盘终收1091.5，下跌0.46%。现货市场整体交投活跃度低迷，贸易商报盘积极性尚可，钢企需求较弱，实盘成交一般。自丰润减排加码过后，邯郸地区限产政策相继公布，时间持续到6月底，后期限产对供给端限制仍存不确定性，这都对市场的需求预期产生一定冲击，因此相比成材，昨日铁矿石呈调整之势。不过临近五一假期，钢厂按需补库，而且增库意愿较强，铁矿石需求存在一定支撑，短期或以高位震荡为主。
2、技术面：I2109 形态上呈区间震荡，参考区间：1070-1120。
策略建议：
区间操作。
煤焦
市场热点及投资逻辑：
1、基本面：（1）昨日焦炭主力合约偏强运行，盘终收2604.5，上涨1.58%；焦煤主力合约偏强运行，09合约收1752，涨2.1%。（2）国内焦炭市场趋强运行，部分焦企开启第二轮提涨。目前受环保限产严格、钢厂及贸易商询货积极性较高等因素影响，焦企库存整体消耗较快，部分品种优质资源供不应求，而需求端钢厂内焦炭库存现已消耗至合理水平以下，对焦炭的采购需求逐步回升，短期焦炭将偏强运行。焦煤方面，焦炭的再次走强使焦企再度进入集中补库周期，叠加供给端相对偏紧，短期焦煤易涨难跌。
2、技术面：焦炭、焦煤呈多头走势。
策略建议：
逢低建多 。
原油
市场热点及投资逻辑：
利比亚原油产量下降，美国初请失业金人数降至一年来新低，隔夜国际油价止跌反弹。受到与利比亚央行之间的预算纠纷影响，利比亚国家石油公司深陷财务困境，其旗下部分生产设施无法维持正常运营，陆续面临停产危机。目前利比亚石油产量降至约100万桶/日，此前产量约为130万桶/日，受预算问题影响，未来可能还将进一步下滑。但印度和日本疫情恶化，多个城市再度进入封锁状态，原油消费受到一定抑制。预计短期国际油价高位震荡，布油参考区间62-67。
策略建议：
高位震荡，布油参考区间62-67。
PTA
市场热点及投资逻辑：
PTA现货加工差压缩至低位，二季度仍有近700万吨装置计划检修，预计PTA市场将延续去库状态，关注后期检修落实情况。下游聚酯现金流较好，聚酯开工继续提升，但终端新订单有所下降，部分织造企业降负控库存，聚酯产销整体一般，聚酯产品库存有所回升。昨日聚酯工厂降价促销，聚酯产销回升明显。但5-6月份新装置计划投产，且终端订单跟进乏力，织造环节开始降负，或限制期价上方空间。成本主导下，预计短期PTA期价维持震荡走势，多单谨慎持有，关注4800压力。
策略建议：
多单谨慎持有，关注4800压力。
油脂油料
市场热点及投资逻辑：
隔夜美国农产品市场普涨，大豆、豆油、玉米、小麦均有大幅上涨，其中近月美豆油一度涨停。最终7月美豆收涨2.33%，7月豆油收涨3.99%，7月豆粕涨1.85%。消息方面，全球通胀逻辑升温引发投机资金涌向美国农产品市场。拜登在气候会议上承诺到2030年比照2005年减排50-52%，这比奥巴马政府的承诺增加了一倍，刺激市场继续憧憬美国再生柴油的植物油需求。美国周度出口报告显示美豆上周销售量37.96万吨，其中旧作6.43万吨。整体处于预估区间下沿。美豆油和豆粕销售基本符合预期。天气预报显示下周美国种植带升温，且未来两周温度和降水趋于往年正常水平，较为有利于播种。马棕油方面，市场继续受临池美豆油涨势影响。另外世界银行发布报告称年内国际植物油价格保持强劲动能，因供应紧缺和消费模式强于预期。汇率方面，离岸人民币收于6.4916，雷亚尔收于5。4445，涨2.21%。国内方面，夜盘国内油粕以继续跟涨为主，但涨幅明显弱于外盘。现货方面，国际油脂强劲刺激国内豆油成交小幅改善，但油厂走货形势仍然较慢。豆粕短期表观需求仍然较好。总体看，通胀升温，美国绿色能源政策的升水以及邻近美盘5月交割的逼仓逻辑是推动近期美豆和美豆油大涨的共同推手，这种趋势有可能持续至5月上旬。内盘品种涨幅相对有限，且由于油粕表观消费形势的差异，部分涨幅被豆粕分担。棕油受国际油脂的直接传导较强，国内豆棕油价差进一步缩窄。需要注意的是，过分情绪化的上涨往往带来价格的剧烈波动，后期需要注意盘面的调整风险。
策略建议：
油粕前多继续持有为主，不建议过分追高。
今日晨讯
宏观&金融
截至3月底，刘彦春管理的6只基金规模合计1015.8亿元
张坤之后，第2位千亿顶流来了。截至3月底，刘彦春管理的6只基金规模合计1015.8亿元。一季度，刘彦春管理的多只基金股票仓位均超过九成。和去年年底相比，加仓五粮液24.36万股，加仓茅台3.04万股，加仓腾讯控股62.59万股，加仓香港交易所14.86万股；减仓中国中免5.81万股，减仓药明生物40万股；减仓中国飞鹤240万股。
消息称美国总统拜登计划提议将年收入不低于100万美元的富人的资本利得税率提高近一倍至39.6%
消息称美国总统拜登计划提议将年收入不低于100万美元的富人的资本利得税率提高近一倍至39.6%，加上现有的投资收益附加税，意味着投资者的联邦资本利得税率最高将达到43.4%。美股闻讯跳水，三大股指跌幅均近1%。
欧洲央行维持三大关键利率不变，符合预期
欧洲央行维持三大关键利率不变，符合预期；维持资产购买计划（APP）在每月200亿欧元不变，维持紧急抗疫购债计划（PEPP）规模于1.85万亿欧元不变，紧急抗疫购债计划（PEPP）将至少持续至2022年3月底。
国家领导人指出，中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局
国家领导人指出，中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，正在制定碳达峰行动计划，广泛深入开展碳达峰行动，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。中国将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。此外， <蒙特利尔议定书> 基加利修正案》， 加强非二氧化碳温室气体管控，还将启动全国碳市场上线交易。
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最高人民法院发布《人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）》明确：加强反垄断和反不正当竞争案件审理工作，强化竞争政策基础地位，适时制定有关司法解释，明确规制各类垄断和不正当竞争行为，消除市场封锁，促进公平竞争；妥善处理互联网领域垄断纠纷，完善平台经济反垄断裁判规则，防止资本无序扩张，推动平台经济规范健康持续发展。
全国市场监管系统反垄断工作会议召开
全国市场监管系统反垄断工作会议召开。会议强调，以保护市场公平竞争和维护消费者利益为主线，坚持支持发展和依法规范并重、坚持治“果”和治“因”并重、坚持监管执法和制度建设并重，进一步加强反垄断监管执法，强化竞争政策基础地位，完善公平竞争制度体系，提升反垄断监管能力水平。
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银保监会人身险部下发《关于短期健康险续保表述备案事项的通知》，要求人身险公司对备案产品条款进行调整，并制定方案在已售保单保险期间届满后以表述规范的产品予以替换，对于主动停售的产品，严禁以监管规定为由对消费者进行虚假宣传。
央行逆回购
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，周四以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
上海市市长龚正：力争到2025年，贯彻落实国家重大战略任务取得显著成果
上海市市长龚正：力争到2025年，贯彻落实国家重大战略任务取得显著成果，城市数字化转型取得重大进展，国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心核心功能迈上新台阶。深入推进临港新片区建设、科创板试点注册制、长三角一体化三项新的重大任务；上海将推动消费扩容提质，推动投资提效增能，推动外贸转型升级，大力发展首发经济、夜间经济、退税免税经济和品牌经济。
上海市常务副市长陈寅表示，自贸试验区临港新片区国家出台了建设总体方案
上海市常务副市长陈寅表示，自贸试验区临港新片区国家出台了建设总体方案，上海在2019年8月20日正式挂牌，到现在正好20个月。到目前已经累计签约将近600个项目，总投资将近4000亿元，其中绝大部分项目都是围绕集成电路、人工智能、生物医药、航空航天这些重点领域。
上海市常务副市长陈寅：正在编制上海的碳达峰行动方案，今年将要正式出台
上海市常务副市长陈寅：正在编制上海的碳达峰行动方案，今年将要正式出台，要把整个生态环境的建设和国际金融中心的建设有机衔接起来；要把碳金融作为上海国际金融中心建设的重要组成部分，以全国碳交易市场为基础，打造国际碳金融中心。
国内疫情
国家卫健委：4月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例，均为境外输入病例（广东2例，天津1例，上海1例，湖北1例，云南1例）；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者16例（均为境外输入）。
江苏省统计局公布了一季度经济运行数据
江苏省统计局公布了一季度经济运行数据，全省实现生产总值25878.38亿元，同比增长19.2%，两年平均增长6.4%，已接近疫情发生前的正常年份——2019年第一季度的全省经济增速为6.7%。
福建省统计局公布了一季度经济运行数据
福建省统计局：根据地区生产总值统一核算结果，一季度，福建省实现地区生产总值首破万亿元，达10750.60亿元，同比增长17.9％，与2019年一季度相比，两年平均增长5.7%。
安徽省同意批复设立安徽合肥数字经济创新发展试验区
安徽省同意批复设立安徽合肥数字经济创新发展试验区，要求加快推进数字产业化和产业数字化，在数据要素流通、应用创新示范、数字产业集聚、产业融合发展、体制机制创新等方面大胆探索、先行先试，努力打造具有国内比较优势的数字经济高地。
2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）4月22日以电视电话形式召开
2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）4月22日以电视电话形式召开。会议总结了2020年以来防范和处置非法集资工作成效，并部署下一阶段重点工作。会议指出，高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险，紧盯养老服务、涉农组织、民办学校、线上教育等民生领域，对侵害弱势群体利益的非法集资尽早发现，露头就打。
生意社成品油分析师认为，目前国内原油变化率处于正值低位
生意社成品油分析师认为，目前国内原油变化率处于正值低位，汽柴油需求持续向好，市场基本面存有一定支撑，预计后期成品油价格或将仍有小幅上涨区间。
有色金属
习近平：支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰
国家主席习近平指出，中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，正在制定碳达峰行动计划，广泛深入开展碳达峰行动，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。中国将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。此外，中国已决定接受《<蒙特利尔议定书>基加利修正案》，加强非二氧化碳温室气体管控，还将启动全国碳市场上线交易。
铝价恢复强势 再生铝跟涨动力不足
昨日铝价上涨140元/吨，收复周内全部跌幅，恢复上涨势头，再生铝价则依然平稳为主，上涨乏力。国内价格上，国内大型再生铝企业报价不变，维持在17650-18150元/吨；中小厂方面，报价依然坚挺，整体不变，维持在17600-17800元/吨。进出口方面，ADC12成交价格目前维持在17200元/吨附近，进口即时窗口亏损为400元/吨。目前再生铝价仍处相对高位，下游接货情绪不积极，刚需采购为主，另外企业反馈订单有开始减弱的迹象，成交略有转淡，再生铝跟涨铝价动力不足，成本端也承压。
2021年第1季度我国未锻轧铝合金进出口情况简述
据最新海关数据显示，2021年3月未锻轧铝合金进口量7.81万吨，同比减少6.2%，环比增加36.2%。1-3月累计进口21.9万吨，同比增加8.4%。出口方面，2021年3月未锻轧铝合金出口量1.79万吨，同比减少52.3%，环比增长51.0%。1-3月累计出口4.83万吨，同比减少10.5%。
一季度预焙阳极出口量价齐增
2021年一季度国内预焙阳极出口累计总量达38.76万吨，2021年一季度国内预焙阳极出口总量表现较好，同比往年都略有上涨，1-3月份的出口单价，均录得大幅上涨。
铝棒上周出库微增 库存环比下降0.25万吨至16.28万吨
铝棒市场上周出库量环比微增0.57万吨至6.28万吨，下游需求积极性回暖 ，刚需主导下接货情绪有所抬升。目前铝棒库存环比微降0.25万吨至16.28万吨，去库水平不高，降幅仅1.5%。
国内电解铝库存周度降库4.3万吨至114.0万吨
4月22日，SMM统计国内电解铝社会库存114.0万吨，周度降库4.3万吨，无锡、南海地区贡献主要降幅。
3月矿进口量超预期 其中秘鲁锌矿到货量恢复至高位
根据最新海关数据显示，2021年3月进口锌精矿为36.174万吨（实物吨），环比增加9.2365万（实物吨）或34.29%，同比2020年3月增加5.4734万吨（实物吨），同比增加17.83%。2021年1-3月累计进口锌精矿达104.15万（实物吨），同比增加4.17%
突发：载有镍矿的一艘货船于菲律宾北苏里高搁浅
据近日报道，菲律宾海岸警卫队（PCG）周二称，正在对棉兰老岛南部岛屿马里莫诺镇搁浅的载有镍矿的20名失踪船员进行搜救。报道说，当周二失去联系时，十八名放弃该船的船员仍在救生筏中。该船载有20名船员，并载有镍矿和约2,000升（530加仑）柴油，已在附近的北阿古桑（Agusan del Norte）的Jabonga镇抛锚。
河北限产再度加严，钢价再创新高
据SMM调研，4月22日，SMM统计的高炉开工率为85.8%，周环比回升1.3%，月环比回升1.3%。本周，《邯郸市2021年二季度重点行业生产调控方案》出炉，对全市钢铁（含独立球团）、焦化、水泥、铸造等重点行业进行绿色绩效评估，根据评级结果，分行业、分区域、分企业进行特定的生产调控措施。此外，唐山丰润区调坯带钢厂也将于4月21日晚集中停产，受此影响，螺纹、热卷大幅拉升，再创新高。
智利Escondida铜矿工人将于6月开始新的合同谈判 或将对铜供应造成威胁
必和必拓周三表示，全球最大的铜矿--智利北部的Escondida铜矿工人将于6月开始新的劳动协议谈判。即将迎来的薪资谈判可能会对铜供应构成新的威胁，而铜价目前接近十年最高水平。公司与操作和维修人员工会（Operators and Maintenance Staff Union）的现有合同将于8月1日到期。如果管理层和工会谈判人员未能在该日期之前就新协议达成一致，该拥有2,281名会员的强大工会可能会举行罢工。过去二十年，Escondida的工人一直是智利最激进的工人之一。2017年3月在该巨型露天矿场举行的罢工持续了43天，成为智利采矿行业历史上时间最长的罢工之一。
智利环境法庭质疑Norte Abierto铜金矿对当地土著居民的影响
智利一家环境法庭周三表示，由于担心繁忙的交通和用水增加可能会扰乱附近原住民社区的生活，该法庭已下令对Norte Abierto金矿和铜矿开采项目重新进行评估。该项目位于智利阿塔卡马北部地区，是2017年由巴里克黄金（Barrick）旗下Cerro Casale项目与纽蒙特黄金（Newmont Goldcorp）旗下Caspiche项目合并成立的合资企业。法庭表示，由于担心它可能“显著改变”生活在乔奎拉河谷及其支流一带的科拉土著社区的生活方式和习俗，因此决定对该合资企业进行重新审查。
WBMS：2021年1-2月全球铜市供应过剩3.16万吨
世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2021年1-2月全球铜市供应过剩3.16万吨，此前在2020年全年供应短缺98.3万吨。2021年2月末的报告库存较2020年12月末水平高出3万吨。从LME仓库的净交货量为3.16万吨，COMEX库存减少0.75万吨。上海库存在1-2月增加7.29万吨。
WBMS：2021年1-2月全球原铝市场供求基本平衡
世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2021年1-2月全球原铝市场供应缺口不到1,000吨，而2020年全年供应过剩84万吨。1-2月原铝需求量为1132万吨，较2020年同期增加85.5万吨。总报告库存在1月份增加，之后在2月回落，2月末时库存水平较2020年12月高出8.5万吨。上海库存在1月和2月均增加，2月末时较2020年12月总量高出10.9万吨。LME库存在2月末时为131.68万吨，2020年年末为134.05万吨。
WBMS：2021年1-2月全球锌市场供应过剩6.8万吨
世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2021年1-2月全球锌市场供应过剩6.8万吨，此前在2020年全年供应过剩62万吨。2021年1-2月报告库存增加15万吨，其中包括上海库存净增加8.21万吨。1-2月期间LME库存增加，2月末时较2020年12月水平高出6.76万吨。LME库存占到全球总量的34%，其中大部分在亚洲和美国仓库存放。
能源局部署充换电设施发展 车企、电池厂卡位战打响
近日，国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》指出，推动电动汽车充换电基础设施高质量发展，加快推广供需互动用电系统，适应高比例可再生能源、电动汽车等多元化接入需求。无独有偶，就在上周，能源央企三巨头之一中石化宣布分别与蔚来汽车、奥动新能源达成战略合作，两笔合作均与“充换电”相关。
黑色商品
成交、产量、库存、价格
建材成交量：4月22日，全国建材成交26.67万吨，环比上涨7.15%。
铁矿成交量：4月22日，全国主要港口铁矿累计成交111.8万吨，环比下降21%。
检修、环保、安全、去产能
全国人大常委会法工委发言人：期货法草案由全国人大财经委起草，已经财政经济委员会第四十四次全体会议审议通过，拟提请本次常委会会议审议。主要内容包括明确期货市场的监督管理。
国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》。提出，2021年煤炭消费比重下降到56%以下。全国能源生产总量达到42亿吨标准煤左右，石油产量1.96亿吨左右，天然气产量2025亿立方米左右，非化石能源发电装机力争达到11亿千瓦左右。
国家统计局：3月河北、江苏粗钢产量超千万吨，合计产量占全国总产量的33%。其中，河北省以粗钢产量2005.77万吨排第一，江苏省1118.64万吨紧随其后，山东省709.61万吨排第三。
中钢协近日发布报告称，由于前期涨幅较大、涨速较快，向下游行业传导困难加大，后期钢价难以持续大幅上涨，应以小幅波动为主。
吉林省发展和改革委员会：拟开展2021年钢铁行业化解过剩产能核查工作。
上海市常务副市长：当前我们正在编制上海的碳达峰行动方案，2021年将要正式出台。
中煤能源：公司一季度归实现属于母公司所有者的净利润35亿元，同比增长441.14%；实现营业收入444亿元，同比增长61.49%；基本每股收益0.26元。
下游需求
4月20日，洛阳市2021年第二批重大项目集中开工仪式举行。此次全市集中开工的重大项目共有409个，总投资1989亿元，年度计划完成投资857亿元。
4月21日，广州市印发关于完善该市房地产市场平稳健康发展政策的通知，再次加码房地产调控力度。
北京市住建委：依法严厉打击房屋销售、租赁市场违法违规行为，重点针对近期群众反映强烈的机构炒作学区房、经营贷违规进入楼市、群租房治理等问题，依法从严惩处，形成高压态势，规范市场秩序。
国家能源局：按照“源网荷储一体化”工作思路，持续推进城镇智能电网建设，推动电动汽车充换电基础设施高质量发展，加快推广供需互动用电系统，适应高比例可再生能源、电动汽车等多元化接入需求。
国家统计局：3月我国生产汽车251.7万辆，同比增69.8%，其中新能源汽车23.3万辆，同比增长237.7%。1-3月产量为638.3万辆，累计同比增81.7%。详情>>
乘联会：4月市场预计狭义乘用车零售销量163.0万辆左右，同比增长约13.9%，预计芯片压力在下半年才能得到缓解。
4月22日，一汽解放商用车广汉基地项目开工仪式举行，项目将建成具备10万辆生产能力的中高端商用车生产基地。
国家统计局：2021年1-3月挖掘机产量累计132983台，同比增长83.2%。一季度我国挖掘机产量创历史同期新高。
中国工程机械工业协会：预计2021年工程机械将保持10%以上增长，出口情况预计将出现明显的恢复增长态势。
国家统计局：2021年3月，我国空调产量2591.6万台，同比增长32%；1-3月累计产量5595.3万台，同比增长49.8%。
2021年3月份全球新签订单167艘，共计6463525CGT。环比增加46艘，修正总吨环比上升82.92%。同比增加95艘，修正总吨同比上升421.10%。
能源化工
利比亚政府将向国有石油公司提供资金支持
利比亚国家石油公司声明：由于预算问题可能进一步下降，利比亚石油产量降至100万桶/日。利比亚政府将向国有石油公司提供2.25亿美元以缓解资金危机。
印度疫情影响石油需求
费氏全球能源咨询公司（FGE）：印度疫情大爆发，5月份石油需求减少55万桶/日。
伊核协议谈判取得进展
伊核协议谈判取得进展，拜登政府表示愿意放松针对伊朗石油和金融等行业的制裁。尽管取得了进展，高级外交官警告称，关于伊核协议的艰难谈判仍将持续数周，进展仍很脆弱。鲁哈尼称，围绕伊美两国恢复履约问题，本轮伊核会谈应明确三个步骤：第一步是美国解除对伊制裁；第二步是伊朗核实制裁解除情况；第三步是伊朗完整履约；目前伊朗核协议谈判完成了60-70%。
首创
END
研究
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- 2021-12-10
